상담절차 안내
모든 상담은 3회에 걸쳐 진행됩니다.
(고객의 재무상황에 따라 3회 이상이 될 수도 있습니다. )
상담시간은 1차상담은 1시간30분/ 2,3차 상담은 2시간 소요예정입니다.(고객의 재무상황에 따라 변동 있을 수 있습니다)
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평균소득,지출,신용카드결제금액과 보험증권,그외 자산현황관련 서류(펀드,주식,부동산 등) 상담시 자료준비가 어려운 분은 구두로도 가능하며 자세할수록 정확한 상담이 가능합니다.
상담진행
상담은 회사 내방상담을 원칙으로 합니다.
부득이하게 외부에서 상담을 하셔야 하는 분은 상담신청 시 말씀해주세요.
실행&관리
고객님의 재무목표에 따른 포트폴리오 실행.
1~2년마다 정기적인 리뷰와 매 월 월간Report를 보내드립니다.
*신청하실 때 참고해주세요
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-종합재무상담, 신혼부부재무상담,사회초년생재무상담
-종자돈플랜, 세금, 부동산플랜, 개인,법인사업자 재무상담 등
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